光伏产业链股23日盘中走势活跃，截至发稿，正业科技、鹿山新材涨停，海优新材涨超9%，赛伍技术、罗博特科、宇邦新材等涨逾6%。
消息面上，据上海有色网，受光伏级EVA粒子成本提高的影响，主流厂家们均存在调涨EVA胶膜、EPE胶膜价格的意愿，存在相关意向的企业超过市场总胶膜企业数量的80%。同时根据硅业分会消息，当前3月组件排产环比显著向好，需求端的显著改善有望迎来胶膜涨价明确落地。
华福证券指出，从供给端来看，年内光伏级新增EVA装置较少，且考虑2024年装置检修影响，预计整体产量增长有限，若后续海外需求持续向好，粒子价格仍有上涨可能。从需求端来看，二季度海外主流市场需求有望逐步释放（季节效应+海外降息周期渐近），整体来看比一季度要好的概率非常大，胶膜仍有继续顺价的可能性，二季度胶膜整体盈利有望环比继续向上。重点推荐具备较强阿尔法属性的胶膜龙头福斯特，同时建议关注盈利有望触底反弹的弹性标的海优新材、天洋新材、赛伍技术、鹿山新材等。（吴永芳）
